1927-й. Транссибирский поезд мчится через бескрайние просторы. В его вагонах спрятаны бумаги, способные изменить судьбы двух держав — Советского Союза и Китая. Среди пассажиров — не просто путешественники. За масками обычных людей скрываются шпионы чужих государств и отчаянные бандиты, не остановятся ни перед чем ради добычи. Двое — юный красноармеец и опытный агент из царских времён — вынуждены забыть о прошлых разногласиях. Вместе им предстоит найти того, кто угрожает им обоим.