В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтуном за его разговорчивость, работал там вышибалой. Теперь ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек из высшего общества, готовился к гастролям. Он был чернокожим виртуозом, исполнявшим классические произведения. Тур проходил по южным штатам Америки, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Ширли нанял Тони как шофера, охранника и помощника для решения разных вопросов. Два таких разных человека отправились в путь, который окажет огромное влияние на их судьбы.