В разгар 60-х годов советская разведка получает тревожные данные: американцы планируют атаку с баз в ФРГ. Брежнев, осознавая, что открытый ультиматум приведет к непоправимым последствиям, тайно договаривается с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба рискуют карьерой — для Брежнева это грозит исключением из партии, для Брандта — импичментом. Операцию проводят в глубокой тайне.
Для выполнения миссии выбирают людей вне официальных структур. Это журналист-германист Плетнев, чья жена — популярная актриса из шоу «Кабачок 13 стульев», нравившегося генсеку, и отставной сотрудник КГБ Варданов. Их цель — завербовать высшее руководство Западной Германии.
Однако против них действуют силы ЦРУ, а глава службы безопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении советских агентов.
